Küçük Kutup Ayısı ve Büyük Balon (El Yazılı)

Küçük kutup ayısı tam uçmayı hayal ederken tuhaf bir kuşla karşılaşır. Kanatları petrolden ötürü kirlenen deniz papağanı Yuri, uçamamaktadır. Lars, ona yardım etmeye çalışır. Böylece, ikisi bir balonla beklenmedik bir yolculuğa çıkarlar. Yuri yeniden uçmaya başlarken, Lars da bulutların üzerine çıkmanın nasıl bir duygu olduğunu tadar. Uçmak güzeldir ama daha güzeli, uçabilen bir arkadaşa sahip olmaktır.